Unser Ansatz für neutrale Portfolioanalysen
Schritt für Schritt erklärt
Unser Ablauf ist klar strukturiert, um eine verständliche und transparente Auswertung für Sie bereitzustellen. Die Analyse Ihrer bestehenden Anlagen erfolgt nach nachvollziehbaren Kriterien ohne Verkaufsdruck oder Interessenkonflikte.
Die Analyse ersetzt keine individuelle Steuer- oder Rechtsberatung.
Ihr Beratungsteam
Kompetent, erfahren und unabhängig für Sie im Einsatz.
Anne Weber
Finanzanalystin
Schwerpunkt
Portfoliobewertung
Kompetenzen
Anne Weber hat jahrelange Erfahrung in der Analyse von Portfolios und legt besonderen Wert auf Neutralität und Datenschutz.
Michael Kühn
Senior Berater
Schwerpunkt
Risikoanalyse
Kompetenzen
Michael Kühn sorgt dafür, dass auch komplexe Sachverhalte verständlich erklärt werden; sein Ansatz ist sachlich und lösungsorientiert.
Laura König
Kundendienst
Schwerpunkt
Kundenbetreuung
Kompetenzen
Laura König ist erste Ansprechpartnerin für alle organisatorischen Anfragen und gewährleistet eine diskrete Kommunikation.
Tobias Schmitt
Fachanalyst
Schwerpunkt
Marktbeobachtung
Kompetenzen
Tobias Schmitt beobachtet laufend die Märkte und integriert aktuelle Entwicklungen in die Analyse.
Ihr Weg zur Analysedokumentation
So erhalten Sie eine objektive Einschätzung Ihrer Anlagen Schritt für Schritt–ganz ohne Produktverkauf oder Provisionsinteresse.
Unterlagen einreichen
Sie reichen Ihre relevanten Dokumente entweder digital oder persönlich bei uns ein. Wir beraten Sie gern zu den benötigten Unterlagen und erläutern alle Details transparent vorab.
Ihre Daten werden streng vertraulich behandelt und ausschließlich zur Analyse verwendet.
Analyse & Bewertung
Unser Team sichtet und bewertet Ihre Anlagen anhand aktueller Kennzahlen und Marktentwicklungen. Die Auswertung erfolgt neutral nach festgelegten Kriterien.
Die Analyse liefert Erkenntnisse zu Chancen und Risiken und wird schriftlich dokumentiert.
Besprechung & Ausblick
Wir erläutern die Ergebnisse in einem persönlichen Gespräch und gehen individuell auf Ihre Fragen ein. Sie erhalten verständliche Empfehlungen zur weiteren Herangehensweise.
Alle Empfehlungen erfolgen produktneutral und auf Ihre Situation bezogen.
Talivaronequ im Vergleich zu klassischen Beratungen
Wir bieten eine unabhängige und transparente Analyse ohne Verkaufsinteressen – so bleiben Entscheidung und Kontrolle bei Ihnen.
| Leistungsmerkmale | Talivaronequ Analysedienst | Banken-Beratung | Produktvertrieb |
|---|---|---|---|
| Verkaufsunabhängige Beratung erhalten | Ja | Nein | Nein |
| Klar verständliche Auswertungen | Ja | Manchmal | Eingeschränkt |
| Ausschluss von Provisionsinteressen | Ja | Nein | Nein |
| Fokus auf Ihre Risikotoleranz | Ja | Begrenzt | Begrenzt |